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2019年上半年中国影院及电影票房发展情况分析:二三线城市成银幕扩张主力[图]

2019年10月30日 13:26:25字号:T|T

球探体育最新版下载,首页欢迎您! www.gitasvt.cn     一、影院新增新增及关闭情况

    1.影院新增:新增放缓,主体格局变动

    (1)二三线城市成扩张主力,整体银幕增速放缓

    从银幕增长绝对数值看,二三线城市是2019年银幕扩张的主力地区。二三线城市是2013-2019年银幕扩张的主力。截止2019年9月,一至五线城市分别拥有银幕6995、21302、13027和12676、7272块,分别较2018年净增加578、1634、1005、1133和618块。其中二线及三线城市银幕数占比、净增银幕绝对数均最大。

    一至五线城市2018与2019年银幕数量对比

数据来源:公共资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2020-2026年中国电影院运营行业市场全景调查及投资价值预测报告

    2019年一至五线城市银幕占比

数据来源:公共资料整理

    从银幕扩张增速看,一至五线城市全面放缓。截止2019年9月,一至五线城市银幕增速分别为8.3%、7.7%、7.7%、8.9%和8.5%,全年增速较2018年仍出现大幅放缓。

2014-2019年一至五线城市银幕扩张增速

银幕增速
2014
2015
2016
2017
2018
2019
一线城市
24.8%
15.4%
30.3%
21.2%
19.4%
8.3%
二线城市
24.3%
25.4%
24.4%
22.7%
16.1%
7.7%
三线城市
30.4%
26.9%
27.7%
24.3%
16.9%
7.7%
四线城市
39.7%
43.0%
25.2%
19.5%
14.2%
8.9%
五线城市
38.0%
50.9%
24.0%
19.5%
15.4%
8.5%

数据来源:公共资料整理

    (2)扩张主体:万达与横店为第一梯队,扩张策略差异显著

    扩张第一梯队成员为万达电影与横店院线。银幕扩张的头部主体格局发生一定程度变化,万达电影与横店院线仍然稳居前两名,分别新增银幕342和240块。2018年分列第2与第5名的大地影院、上海星轶影院扩张速度在2019年明显放缓,新增银幕排名降低幅度较大,分别降低至第8和第9。金逸影视和CGV影城投资公司仍稳定处于第二梯队,分别新增银幕126和133块,分列第4和第3,较去年位次有所上升。

    地产背景影投公司扩张减速,部分停止扩张。2019年1-9月,银幕增量超过30块的25家公司中,地产背景公司剩余3家,上海星轶影院、苏宁影投和红星美凯龙营业分别新增银幕75、55和47块,分列第9、第13和第15位,名次分别下降4位、3位和4位。另外,保利影业今年仅新增15块银幕,华润万象、恒大影业在今年已经扩张。

    除中大型影投公司外,小影投仍是行业重要的进入者。对于一至五线城市新增荧幕的比例,小影投分别占比33.8%、42.3%、53.4%、62.9%和70.0%,越低线城市中小影城的扩张比重越高。低线城市竞争激烈程度较低,行业整体进入壁垒不高,导致单体影城和私人资本大量瞄准下沉市场进入。

2019年不同地区扩张主体银幕分类占比

银幕数量
一线城市
二线城市
三线城市
四线城市
五线城市
合计
小影投
279
961
765
894
589
3488
中大影投
546
1309
667
528
253
3303
合计
825
2270
1432
1422
842
6791
占比
一线城市
二线城市
三线城市
四线城市
五线城市
合计
小影投
33.8%
42.3%
53.4%
62.9%
70.0%
51.4%
中大影投
66.2%
57.7%
46.6%
37.1%
30.0%
48.6%

数据来源:公共资料整理

    从各影投公司2019年新开业影院的地区分布看,不同主体的扩张策略存在明显区别:(1)万达、金逸及中影拥有全国扩张和布局能力,50%以上2019年新开业影院分布于一二线城市,其中二线城市占比最高;(2)横店、星轶等重点布局低线城市城市,2019年新开业影院主要集中于三线及以下城市,没有一线城市影院开业;(3)上影及幸福蓝海布局最为集中,上影仅在二三线城市有新增影院,幸福蓝海布局二三四线;(4)保利影业战略特殊,2019新增影院仅位于一线及五线城市。

上市公司及地产背景影投2019年新开业影城地区分布

影投
一线城市
二线城市
三线城市
四线城市
五线城市
万达电影
14.3%
42.4%
19.6%
14.9%
8.8%
横店院线
-
19.2%
30.4%
31.9%
18.8%
金逸影视
23.8%
55.6%
15.1%
5.6%
-
上海星轶影院
-
33.3%
22.7%
33.3%
10.7%
中影影院投资
19.3%
43.9%
8.8%
12.3%
15.8%
苏宁影投
43.6%
16.4%
16.4%
23.6%
-
红星美凯龙影业
34.0%
36.2%
29.8%
-
-
幸福蓝海影院发展
-
21.9%
53.1%
25.0%
-
保利影业
53.3%
-
-
-
46.7%
上影影院
-
46.7%
53.3%
-
-

数据来源:公共资料整理

    2.影院关闭:中大影投退出加速,存量拐点仍需等待

    2019年退出市场的影院数量进一步增加,关停影城主要集中在二、三、四线城市。2019年关停的影院数量470家,较2018年的315家继续增长。其中,一至五线城市关停影院数量分别为50、129、115、97和79家,占总关停影院数的10.6%、27.4%、24.5%、20.6%和16.8%。

2014-2019年关停影院数量

城市/年度
2014
2015
2016
2017
2018
2019
占比
一线城市
6
19
10
13
21
50
10.6%
二线城市
22
30
31
60
75
129
27.4%
三线城市
24
31
14
48
60
115
24.5%
四线城市
18
26
35
81
91
97
20.6%
五线城市
13
12
16
43
68
79
16.8%
合计
83
118
106
245
315
470
100.0%

数据来源:公共资料整理

    从关闭影院规???,2019年小影院关闭占比明显降低。(1)4厅以下的小影院、小影投所属影院关闭分别占比47.9%和51.5%。较2018年大幅度下降。

    (2)越往低线城市,小影投退出市场的占比越高,这一特征与2018年相同,但是所有类型城市中小影投占比均有所下降。(3)大型连锁影投整体关闭的影城数量有所上升,星美影院2019年关闭影城138家,数量远超其他影投公司。除星美外,大地影院、金逸影视、完美世界、橙天嘉禾、横店院线分别关闭15、7、6、6、5家,较去年大幅提高。

    2019年小规模影院关停情况

数据来源:公共资料整理

    2018、2019年影院关闭数量前10的中大影投

影投
2018影院关闭数量
影投
2019影院关闭数量
星美影院
28
星美影院
138
金字塔龙者文
3
大地影院
15
金字塔龙者文化影视
2
金逸影视
7
北京新影联
2
完美世界
6
中影影院投资
2
橙天嘉禾
6
雅图数字
2
横店院线
5
大地影院
2
金字塔龙者文化影视
3
完美世界
2
今世界文化
3
新疆电影公司
2
成都天智
3
幸福蓝海影院
1
珠海诚丰
2
华大影院
1
 
 

数据来源:公共资料整理

    存量拐点已经接近。2019年与2018年对比,影院和银幕的新增系数已经出现大幅下降。从影院看,2018年越低线城市新增系数越小,市场争夺更为激烈的仍然是一二线城市,2019年这一现象出现明显改变,二线、四线城市这一系数最高。从荧幕数量看,新增系数的下降幅度更为明显,说明关闭影院的平均拥有银幕的数量增加,即关闭影院的规模在变大。

    二、2019年前三季度电影市场总结

    1.受一季度影响票房同比下降,二三季度情况已经改善

    2019年1-9月,国内电影市场共实现票房443亿元,同比减少2.83%。2019年1-9月观影人次12.79亿,同比减少6.8%;放映场次9382万场,同比增长15.79%;平均票价35.12元,同比提升约1.9元。

    2019年前三季度票房情况(亿元)

数据来源:公共资料整理

    历年前三季度票房及增速(亿元)

数据来源:公共资料整理

    国产片的不景气是是整体票房下滑主因。2019年1-9月,进口片总票房为175.21亿元,同比增长12.63%;国产片票房为274.05亿元,同比下降8.76%。

    从份额上看,国产片从2018年的65.9%降低至今年的61.0%,进口片从2018年的34.1%再度提升至39.0%。

    2016-2018年一季度国产片与进口片票房(亿元)

数据来源:公共资料整理

    2.院线市占率小幅下滑,影投市占率持续降低

    龙头院线市占率出现小幅下滑。2019年1-9月,前十大院线公司共实现票房301.52亿元,同比增长-3.87%;票房市场份额68.09%,同比小幅下滑0.51pct。其中,万达院线市占率仍排名第一,共实现票房61.80亿元,市占率13.96%,同比提升0.56pct。龙头院线公司中,有5家公司市场份额略有提升。

2019年1-9月TOP10院线票房(亿元)及市场份额

影投名称
票房
市占率
票房同比增速
市占率同比变动
万达院线
61.80
13.96%
0.89%%
0.56%
大地院线
43.61
9.85%
-3.99%
-0.09%
上海联和院线
35.69
8.06%
0.04%
0.26%
中影南方新干线
32.39
7.31%
-4.54%
-0.11%
中影数字院线
29.38
6.63%
-12.03%
-0.67%
中影星美
24.05
5.43%
-20.57%
-1.19%
广州金逸珠江
21.89
4.94%
-2.05%
0.06%
横店院线
18.96
4.28%
-6.00%
-0.13%%
江苏幸福蓝海院线
17.29
3.90%
12.42%
0.54%
华夏联合
16.48
3.72%
4.110%
0.26%
CR10
301.52
68.09%
3.87%
-0.51%

数据来源:公共资料整理

    3.一、五线城市票房降幅较小,占比提升

    一、五线城市票房较为坚挺,二三线城市受内容及票价影响更为严重。2019年1-9月,二三四线城市票房收入分别为170.88、84.77和68.07亿元,同比减少3.74%、3.8%、3.49%,降幅大于一线(-3.06%)及五线城市(-2.83%)。2019年1-9月二三线城市票房收入占比均有所减少,分别为38.85%和19.27%,一、五线城市分别占比19.08%、7.33%,较去年同期分别提高0.09、0.05pct。

    一至五线城市票房及增速

数据来源:公共资料整理

    一至五线城市票房份额对比

数据来源:公共资料整理

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